Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники обещают начать боевые действия на западе, и конец войне уже виден. Но недавние события омрачают это ожидание. В прифронтовой полосе происходит череда странных и жестоких преступлений. Нападающих почти никто не видел в лицо, а те немногие свидетели дают путаные показания – состав группы, судя по всему, непостоянен. После каждого налета на месте остается нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя – Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. С каждым новым шагом в расследовании они все сильнее чувствуют: грабежи и убийства – лишь ширма. За ней скрывается нечто иное, и истинные мотивы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы для содействия прибывает сотрудник НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. С его появлением тень подозрения начинает падать на каждого, кто причастен к расследованию.